بروس و پرودنس، دو شهروند منهتن، هر کدام به دنبال یک رابطه عاطفی معنادار هستند و روان‌پزشکانشان آن‌ها را تشویق کرده‌اند تا از طریق آگهی‌های شخصی همسریابی، فرد مناسبی را پیدا کنند. اولین ملاقات آن‌ها فاجعه‌بار است، اما در دومین قرار ملاقات شروع به برقراری ارتباط می‌کنند. با این حال، شریک زندگی دوجنس‌گرای بروس که با او زندگی می‌کند، نمی‌خواهد بروس را با کسی شریک شود و حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد تا او را برای خودش نگه دارد.

ماجراهای کاپیتان رد دزد دریایی و دستیار اولش، فراگ.